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在转折和挑战中前行——2022年毛纺行业运行形势

来源:互联网 | 作者:佚名 | 发布时间: 2023-01-17 11:52:48

  022年,世界经济仍处低迷,全年疫情多次起伏,国际政治局势影响深刻。毛纺行业的发展经历了突如其来的转折和猝不及防的挑战,全年形势逐步放缓,运行质效水平趋于下滑。在困难波动的形势下,行业坚持开拓创新,稳定释放发展韧性,在复杂的形势下取得行业发展的新成效。

  一、毛纺生产负压波动,全年生产克服压力实现企稳

  受到经济和疫情的压力影响,毛纺产品的生产形势呈现波动,全年二季度和四季度有两次明显波动。其中,毛纱线受波动影响较大,4月、10月和11月的月生产水平均有明显的下滑,1~11月,规模以上企业毛纱线产量同比略有下滑,跌幅为0.8%。

  

  规模以上企业绒线产量与同比变化情况

  毛织物生产也受到一定压力,四季度以来累计产量增速明显下滑。但从1-11月累计数据来看,毛织物产量同比增长4.3%,已恢复至疫情前水平。

  

  规模以上企业毛织物产量与同比变化情况

  二、国内消费市场受压,出口支撑毛纺市场的增长

  2022年,受到疫情等短期影响冲击的压力,国内纺织服装消费市场也分别在5月和11月呈现两次明显波动,纺织服装消费受到影响大于社会其它产品零售。

  

  限额以上单位服装鞋帽商品零售和穿类商品网上零售同比增速变化情况(单位:%)

  资料来源:国家统计局

  2022年毛纺产品国内市场消费形势有明显放缓。观察毛纺产品内外销市场情况,2022年,毛纺产品内销占比呈现下滑。截至11月,毛纺产品内销比例约为57%,较2021年毛纺产品的内销比例同比下滑约5个百分点。

  出口市场则成为2022年毛纺产品消费市场的重要支撑。2022年1~11月,毛纺原料及制品(不含地毯)累计出口额96亿美元,同比增长7.1%。主要毛纺中间产品增长较快, 1~11月毛织物出口额4.8亿美元,同比增长50%,羊毛条出口额4.7亿美元,同比增长42%,无毛绒出口额4.4亿美元,同比增长50%。

  

  中国毛纺行业原料与制品流向图(单位:吨)

  资料来源:中国毛纺织行业协会

  美国、欧盟、东盟、日本依然是毛纺产品最主要的出口目的地,分别占比23%、20%、14%和7%。香港作为转口市场的重要性不断下滑,已跌至2%的占比水平。以一带一路为契机,毛纺多元化贸易发展得到进一步增强,1~11月,对一带一路沿线地区毛纺产品的出口额同比增长2.8%,尤其是与东盟地区的出口贸易进一步提升,1~11月,对东盟地区毛纺产品出口额同比增速达9.9%。

  

  2022年1~11月毛纺产品主要出口目的地占比和增速情况

  资料来源:中国海关

  三、企业低效运行,创新创造巩固行业盈利水平

  市场波动,生产负压,使毛纺企业在2022年的营收情况承受较大压力。1~11月,规模以上毛纺织及染整精加工企业营业收入总计同比下滑3.9%,总资产周转率0.92次/年,同比下跌9.1%,产成品周转率5.9次/年,同比下跌13.6%,企业销售和流转效率水平都有不小的回落。

  但是,企业通过产品创新和产业提升,提高经营附加值,保证了行业企业的利润水平,1~11月,规模以上毛纺织及染整精加工企业的平均利润率为3.74%,维持了上年水平。

  

  规模以上毛纺织及染整精加工企业平均利润率情况

    四、国际产业布局转移变化,毛纺行业迈入新发展格局

  2022年对于中国发展是不平凡的一年,也是中国毛纺行业发展中的特别的一年。随着疫情政策的变化,国际往来的恢复,毛纺行业也经历或正在经历新的变化。

  1、全球毛纺产业链结构变化,产能转移逐步开始

  过去五年中,全球毛纺的产业链结构发生变化,中端产品的加工产能逐步开始向东南亚等地转移。产能的转移,在中国出口毛条的主要目的地的变化上得到体现。2022年1~11月,中国向东盟出口羊毛条3418吨,同比增长43%,占羊毛条出口量的9%,较2018年扩大了6个百分点。印度在2021年进口了16310吨中国生产的羊毛条,占当年羊毛出口的39%,成为中国最大的羊毛条出口目的地。

  

  2018年至2022年中国毛条出口目的地变化情况

  资料来源:中国海关

  随着毛纺资本的国际化布局不断开展,未来毛纱线、甚至毛织物的产能将进一步发生转移。

  2、毛纺终端消费市场仍处恢复区间,中国毛纺产品地位如故

  2022年,毛纺产品的主要消费市场欧盟、美国、日本等均呈现较快的增长。2022年1-11月,美国市场进口毛纺产品总额为41亿美元,同比增长30.5%,日本市场进口毛纺产品总额约合13亿美元,同比增长14.8%。1~9月,欧盟对区外毛纺产品进口总额为36亿欧元,同比增长45.6%。但是,几个主要毛纺市场消费规模仍低于疫情前水平。

  

  美国毛纺产品进口额变化情况

  资料来源:美国国际贸易局

  中国毛纺产品在欧、美、日等主要毛纺消费市场的占有率变化不大。2022年1-11月,中国毛纺产品占美国、日本进口毛纺产品总额的29%和40%;1~9月,中国毛纺产品占欧盟进口毛纺产品总额的38%,同比增加4个百分点。除因四季度疫情影响有所调整,基本保持稳定。

  

  美国、日本、欧盟进口市场占比情况

  注:美国、日本为2022年1~11月数据,欧盟为2022年1~9月数据

  资料来源:美国国际贸易局、日本商务部、欧盟统计局

  3、毛纺规模与原料结构调整,面向新的发展格局和潜在市场

  2019至2022年,中国年进口羊毛总量均未超过30万吨,除了疫情运输影响,也有毛纺行业规模调整、原料加工结构变化的因素。面对新的形势和新的格局,行业创新发展与产业升级是开发新的市场发展的重要驱动力。

  

  中国羊毛进口量和单价变化情况(单位:吨、美元)

  资料来源:中国海关

  新的一年,毛纺行业将面临发展的新局面,各种不稳定因素仍然存在,发展压力仍然突出。赋能提升、创新创造,将仍是行业谋求新发展的主题。

  (来源:中国毛纺织行业协会)

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