世界经济复苏动力不足，经济全球化遭遇逆流，局部冲突和动荡频发，全球的纺织供应链共同面临着不确定的发展因素。受外需疲弱、贸易环境复杂、生产成本高企等因素影响，下半年以来，毛纺行业生产、效益、投资等主要运行指标均增长承压，出口压力明显增加。全年来看行业将依然面临较艰难的形势，行业企稳向好的基础仍待巩固。
一、毛纺行业承压前行，下半年生产和效益趋缓并将延续全年
1、行业内生动力不足的情况仍然存在，企业生产与经营压力增加
2017-2023规模以上毛纺织及染整精加工企业营业收入与同比变化情况
注：2023年为1~8月数据
2017-2023年规模以上毛纺织及染整精加工企业平均利润率变化情况
注：2023年为1~8月数据
1~8月全国规上毛纺企业营业收入同比增长2.8%，利润总额同比增长25%。1~8月，规上毛纺织及染整精加工企业平均利润率为3.1%，较上年同期增长0.5个百分点。2023年前8个月，在全行业的共同努力下，仍保持着积极的韧性和活力，总体形势与上年相比呈现回升复苏。同时，企业面临的生产与经营压力仍然存在。1~8月，规上企业毛纱线产量同比下跌2.5%；毛织物产量同比下跌6.3%。
2、毛纺产业体系与结构升级调整
2018-2023年1~8月不同原料毛纺产品与制品出口情况变化（单位：万美元）
资料来源：中国海关
2017年与2023年毛纺原料与制品品类出口占比变化
注：2023年为1~8月数据
资料来源：中国海关
受全球毛纺产业链结构调整的影响，中国毛纺行业体系结构也在不断发生调整。
从出口来看，今年1~8月，毛纺原料与制品出口总额80亿美元，同比持平，其中，不同原料产品的市场份额发生变化，以羊毛为主要原料的产品出口额27.8亿美元，占比从2018年同期的43%下滑至35%，以羊绒为主要原料的各类产品出口额约11亿美元，占比从2018年同期的12%上升至14%。在出口品类方面，国际化发展加快推进，全球产业布局调整和供应链升级不断推进，东南亚等新兴和发展中经济体承接发展产业链配套支持，毛纺服装等制成品的出品占比从2017年的近40%下滑至30%，羊毛条、毛纱线、毛织物等中间产品的出口占比则较2017年增长3个百分点，占比近18%。随着调整的深入，1~8月，我国对东盟出口毛纺产品的比重达到13.8%，较2017年增长4个百分点。
二、全球毛纺产业链复苏压力重重，全年行业形势趋于平缓
1、全球消费市场影响毛纺产品市场复苏
主要毛纺消费市场8月零售增长情况
中国毛纺织行业协会整理
IMF预测2023年全球经济将低于3.8%的历史年平均水平，全球零售消费市场的复苏形势并不明朗。除欧盟区外，几个毛纺主要市场的零售消费同比均呈现一定程度的增长。但从下半年来看，几个市场消费形势显示回落。美国市场消费仍具韧性，8月美国零售消费额同比增长0.6%；8月日本零售消费环比增长0.1%，呈现明显回落，其中，服装零售消费环比增速0.9%；受高通胀持续的影响，8月欧盟区零售消费环比下滑0.9%，作为中国羊毛原料与制品最主要的出口目的地，今年欧盟区的消费形势对行业影响突出。8月中国社会零售消费环比增长5.8%，其中服装零售消费环比增长4.4%，但7、8月单月的消费水平较6月有明显下滑。
2、产业链结构深刻的趋势性调整变化不断演进
2022-2023年主要毛纺消费市场进口毛纺产品情况（单位：亿美元）
注：美国、日本为1~8月数据，欧盟为1~6月数据
中国毛纺织行业协会整理
2023年主要毛纺消费市场毛纺产品进口份额情况
注：美国、日本为1~8月数据，欧盟为1~6月数据
中国毛纺织行业协会整理
由于国际政经形势的深刻影响，以及科技创新与产业变革协同演进，在新的时代机遇与挑战下，全球供应链正在经历趋势性的大变化。毛纺行业作为高度全球化分工和区域化产业合作的产业，过去几年中，全球产业链不断调整，今年以来中国毛纺原料与制品在美国、欧盟和日本市场上进口份额均有下调。1~8月，美国进口毛纺产品总额26亿美元，同比下跌3.6%，其中从中国进口毛纺产品金额同比跌幅为23%，占美国市场比重为23%，较上年同期急剧缩减了6个百分点；日本进口毛纺产品总额1171亿日元（约合7.8亿美元），同比增长26%，其中，从中国进口毛纺产品占日本市场的比重为35%，也较上年同期有所下滑，降幅为3个百分点。1~6月欧盟数据显示，欧盟区毛纺产品进口总额22亿欧元（约合23亿美元），同比增长12%，其中，从中国进口的毛纺产品占欧盟市场的比重为33%，较上年同期下滑约0.3个百分点。
（来源：中国毛纺织行业协会 张书勤）
