2024年以来,毛纺行业面临的外部形势较为复杂,海外市场需求疲弱、国内需求不足,国际贸易风险加剧,行业发展不确定性明显增多。行业通过科技创新、产业链协同等不同提升市场竞争力,前三季度毛纺行业效益水平保持稳定,生产稳中有进。
一、毛纺产品生产形势
毛纺主要产品的生产在2024年以来处于平稳或恢复区间。
1~9月,规模以上企业生产的毛纱线累计产量呈现回升增长,同比增速4.6%。除去年以外,近4年内毛纱线前三季度的产量均呈现增长,纱线的生产比较平稳。
2018-2024年前三季度规模以上企业毛纱线累计产量增速
从2018年至今,除2019、2022年两年的毛织物产量较高,其余则处于相对低位。今年前三季度规模以上企业生产的毛织物累计产量同比下跌8.7%,仍处于低位。
2018-2024年前三季度规模以上企业毛纱线累计产量
二、毛纺产品市场趋势
今年以来,国内国外毛纺产品市场的需求不足,使今年整体毛纺产品销售情况并不饱满。
1、国内消费市场
一至三季度,国内线上线下服装消费形势保持低速增长,其中,限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品零售额同比增速0.2%,穿类商品网上零售额增速4.1%,均低于线上线下零售的平均增速,服装类的零售消费对毛纺产品的需求并不旺盛。
2018-2024国内消费零售额增速(单位:%)
资料来源:国家统计局
其中,毛织物品类的生产趋势与国内西服套装生产趋势有相关性。从2020年起,西服套装的产量有明显下滑,2022年有回升,但2023年则有明显的下滑。今年以来国内西服套装的生产未见复苏,1~9月规模以上企业西服套装累计产量同比下跌1.8%,毛织物,尤其是精纺毛织物的生产需求也受到制约。
2018-2024年规模以上企业西服套装累计产量与增速
注:2024年为1~9月数据,其余年份为全年数据
2、出口消费市场
观察几个主要的毛纺产品消费市场,2024年以来美国、日本、欧盟市场的需求均不强劲,其中毛纺服装成品的消费数量下滑较快。
1~8月,美国进口各类毛纺产品累计金额25.6亿美元,同比下跌4.7%。其中,毛梭织服装进口金额为12.5亿美元,占毛纺产品总进口额的51.4%,同期金额同比下跌9%;毛梭织服装进口数量1992万件,同比下跌18.3%,进口呈现量跌价增。
2023-2024年1~8月美国进口毛纺产品品类情况(单位:美元)
图片 资料来源:美国商务部
1~9月,日本进口各类毛纺产品累计金额1431亿日元(约合9.4亿美元),同比下跌1.98%。1~9月日本进口毛针织服装进口数量1029万件,同比下跌11.5%;毛梭织服装进口数量为289万件,同比下跌14.4%。日本市场这两类毛纺服装成品进口同样呈现量跌价增。
2023-2024年1~9月日本进口毛纺产品品类情况(单位:千日元)
资料来源:日本财务省
1~7月欧盟进口区外毛纺产品总额23亿欧元,同比下跌14.1%。1~7月,欧盟进口毛针织服装和毛梭织服装的金额分别下跌0.8%和0.4%。欧盟进口的毛纺服装成品量价变化较为稳定。
2023-2024年1~7月欧盟进口毛纺产品品类情况(单位:欧元)
资料来源:欧盟统计局
受此国际消费市场影响,1~9月,中国出口各类羊毛原料与制品30.8亿美元,同比下跌2.9%,出口各类羊绒原料与制品11.6亿美元,同比下跌11.1%。
2018-2024中国出口毛纺原料与制品情况(单位:万美元)
注:2024年为1~9月数据,其余年份为全年数据
资料来源:中国海关
三、毛纺行业效益水平
1~9月,毛纺整体营收平稳,规模以上毛纺织及染整精加工企业总营业收入同比增长5.4%,利润率3.3%,同比提高0.08个百分点。
2018-2024规模以上毛纺织及染整精加工企业平均利润率情况
注:2024年为1~9月数据,其余年份为全年数据
但是毛纺企业两极分化进一步加剧。1~9月行业亏损面再次攀高,前三季度超过30%的规模以上毛纺织及染整精加工企业处于亏损状态。
、2015-2024年规模以上毛纺织及染整精加工企业亏损面情况
注:2024年为1~9月数据,其余年份为全年数据
1~9月规模以上毛纺织及染整精加工企业产成品占流动资产的比重为20.4%,行业库存水平变化不大,仍处于相对高位。
2018-2024规模以上毛纺织及染整精加工企业流动资产构成情况(单位:万元)
注:2024年为1~9月数据,其余年份为全年数据
(来源:中国毛纺织行业协会)