2022年世界变局加速演进，国际经贸环境动荡不安，国内则受疫情反复多发影响内销活力不足。面对复杂严峻的国内外局势，我国纺织行业顶住多重超预期因素的冲击，展现出较强的发展韧性。2022年，我国纺织行业3.6万户规上企业实现主营业务收入超过52000亿元，实现利润超过2000亿元，营业收入利润率为3.9%。2022年我国纺织品服装出口额再创新高，达3409.5亿美元，同比增长2.5%。
在此大局势下，我国针织行业整体承压运行，产销增速略有放缓，盈利水平同比有所下降，出口规模再创历史新高。总的来说，2022年我国针织行业顶住压力积极应对，维持了稳定与发展。展望2023年，虽然国际环境仍然复杂，但随着国内市场的活跃和产业链的提升，行业未来发展既有挑战，更有机遇。
01
产销增速有所放缓，针织服装占比略增
根据国家统计局统计，2022年针织行业规模以上企业主营业务收入同比下降2.58%，较之上半年超5%的增长幅度明显放缓（图1）。其中，针织织物规模以上企业完成主营业务收入同比增长1.16%，增速较前三季度下滑2.24个百分点；针织服装规模以上企业完成主营业务收入同比下降4.76%，增速较前三季度下滑7.15个百分点。
虽然2022年行业营收增速同比有所放缓，但从近五年的数据来看，仍保持在一个相对稳定的发展水平，近五年行业营收年均增长1.34%。同时，针织行业规模以上企业营业成本增速变化基本与营业收入同步，且波动较营业收入的变化小，显示出行业消化成本波动的能力不断增强，在发展过程中致力维护产业的稳定运营。（图2）
另据国家统计局统计，2022年规模以上企业针织服装累计产量同比下降2.24%；占服装总产量的比重达到62.13%，较2021年同期增长2.08个百分点。随着针织面料功能性的不断提升发展，近年来针织服装越来越受到消费者的青睐，不断拓宽服用领域。即使是在疫情之下也不乏针织服装的消费亮点，如运动健身，以及自带社交属性的城市露营、飞盘、冰雪等小众户外运动生活方式兴起，有力刺激了户外针织运动服装的需求。
02
利润同比有所下降，行业发展韧性显现
受多重超预期因素影响，叠加2021年同期基数较高，2022年行业规模以上企业利润同比有所下降。2022年针织全行业规模以上企业利润总额同比下降10.82%；占全国规模以上纺织企业利润总额的15.59%，金额占比较2021年提高了3.06个百分点。其中，2022年针织织物规模以上企业利润总额同比下降9.76%；针织服装规模以上企业利润总额同比下降11.45%。
行业利润率方面，2022年针织规模以上企业利润率为4.78%，较2021年下降了0.44个百分点。针织织物规模以上企业利润率为4.76%,比2021年降低了0.58个百分点；针织服装规模以上企业利润率为4.78%，比2021年降低了0.36个百分点。整体来看，在经历了成本上涨以及需求疲弱的双重挤压后，2022年行业利润率在2021年较高水平上虽有所下降，但总体仍保持在2019年的水平，反映出针织行业较强的产业发展韧性。（图3）
从其他主要经营指标来看，2022年针织规模以上企业资产负债率为56.12%，较2021年下降0.46个百分点。三费占比为6.84%，同比下降0.67个百分点；其中财务费用下降较为明显，较2021年下降60.86%，进一步促进降本增效（表1）。总资产周转率为1.48次/年，较2021年同期略有下降。规模以上企业每百元营业收入中的营业成本同比略有增长（表2）。
03
出口规模再创新高，未来增长压力较大
据中国海关数据统计，2022年我国针织行业出口1148.41亿美元，占全国纺织品服装出口总额的33.68%，出口额同比增长4.8%。其中，针织织物出口额为238.98亿美元，同比增长3.5%；针织服装及附件出口909.42亿美元，同比增长5.3%。自2013年以来针织行业出口额第四次突破千亿美元大关，出口规模再创历史新高。2022年行业出口额较疫情前的2019年增长了27.58%。（图4）
行业出口增速维持高位的背后，出口数量有所回落，但价格因素起到了较强支撑作用。2022年针织织物出口价格同比增长5.05%，出口数量较同比下降1.53%；针织服装及附件出口价格同比增长6.06%，出口数量同比下降0.70%。（图5）
——从年度走势来看，受俄乌冲突、欧洲能源危机、以及美联储收紧货币政策等多重因素影响，全球消费需求减弱，欧美与日本等发达国家市场纺织品服装消费需求开始出现疲软。2022年8月以来我国纺织品服装出口增速明显减缓，针织行业保持出口增长也面临着较大压力。12月当月我国针织产品出口89.07亿美元，同比下降15.44%，环比增长5.12%。其中，针织织物出口16.31亿美元，同比下降28.09%；针织服装及附件出口72.76亿美元，同比下降11.97%。行业出口面临较大压力。
——从主要出口市场来看，2022年我国针织产品对美国出口金额为220.70亿美元，同比下降0.45%，占我国该类产品同期出口总额的19.22%，增长贡献率为-1.89%；对东盟十国出口额总计为204.17亿美元，同比增长15.08%，占比为17.78%，增长贡献率为50.88%；对欧盟地区出口175.40亿美元，同比增长7.48%，占比为15.27%，增长贡献率为23.21%；对日本出口78.38亿美元，同比增长0.76%，占比为6.82%，增长贡献率为1.12%。对美国、东盟、欧盟和日本合计出口针织产品678.64亿美元，金额占比为59.09%，合计增长贡献率达73.32%。（图7）
RCEP协议生效后红利初显，据中国海关统计，2022年我国针织产品对RCEP地区出口合计349.45亿美元，同比增长10.16%。其中，对澳大利亚出口金额增长明显，增幅达12.39%。
——从细分品类来看，2022年除内衣家居服和童装出口同比略有下降外，各主要品类在2021年高基数的基础上仍保持了较高的增速。其中，针织衫是针织行业第一大出口品类，2022年出口金额224.97亿美元，占针织服装及附件出口额的19.57%，同比增长7.32%；针织衬衫出口呈高速增长趋势，出口额已达衬衫出口的29%，出口占比持续提升，针织行业在梭织面料针织化技术进步明显。（表3）
——从我国主要省级海关统计数据来看，针织产品出口额排在前三位的仍然是浙江、广东和江苏，2022年的出口额分别为317.67亿美元、172.41亿美元和159.87亿美元，同比增速分别为7.85%、-7.83%和-1.59%。2022年针织产品出口额排名前十的出口地区中新疆、湖南两地的增幅较大，其同比增速均超过了50%。其中新疆维吾尔自治区出口额为35.22亿美元，同比增长89.28%；湖南省出口额为26.5亿美元，同比增长54.88%。（表4）
04
内销需求动力不足，消费热度有待提高
受疫情散发多发物流不畅、消费者信心不足等多重因素影响，2022年以来国内消费市场整体呈现出弱需求态势。据国家统计局数据显示，2022年，社会消费品零售总额439733亿元，同比下降0.2%。其中，服装、鞋帽、针纺织品类商品零售总额为13003亿元，同比下降6.5%。与此同时，2022年全国网上零售额137853亿元，比2021年增长4.0%，其中穿类商品增长3.5%（图8）。在服装市场整体收缩下行的情况下，运动户外服装呈现出逆势上扬的态势。据报道，唯品会2022年“11.11特卖狂欢节”开售1小时后，运动卫衣销量同比上升87%；天猫平台上的跑步服装销量比2021年同期增长45.2%。同时，随着女性自我意识觉醒程度的提高，文胸品类呈多样化发展，舒适度和质量已成为现阶段女性消费者在选购文胸时优先考量的因素。以无钢圈、无尺码、无痕内衣为代表的新生品牌蕉内、Ubras、NEIWAI等位列2022年天猫双11内衣店铺销量前列。
据国家统计局数据测算，2022年针织行业规模以上企业内销产值同比下降3.22%，内销占比为75.53%，较2021年略有收窄。从海关进口数据来看，2022年我国进口针织织物和针织服装及附件共计50.89亿美元，同比下降12.40%。其中，针织织物进口9.08亿美元，同比下降20.8%；针织服装及附件进口41.81亿美元，同比下降10.3%。
综上所述，2022年在复杂的内外部环境下我国针织产业保持了稳定与发展。展望2023年，随着防疫政策不断优化调整，以及国家各项稳增长政策的实施，尤其是《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》的出台，国内经济有望回暖。海外市场方面，IMF将2023年全球经济增速预测值从2.9%下调至2.7%，预计占全球经济1/3左右的国家将在今年发生经济萎缩，全球消费能力和意愿正在受到冲击。综合以上因素，2023年针织行业国内市场有望迎来较快增长，出口则受外部需求收缩和高基数效应，面临下行压力。企业需要聚焦主业，重视科技与创新，与时俱进，积极应对新局面新变化。
（来源：中国针织工业协会 秘书处）
