风已经有了冬天的味道了，这一年又将近了尾声，但赖氨酸的故事还没有完结。近日长春大成发布公告大量收购玉米，收购价格如下：二等玉米 2750 元/吨，三等玉米：2730元/吨。公告一出，引发玉米深加工行业热议，特别是氨基酸市场，长春大成作为曾经的赖氨酸头部企业，停产多年再度回归，不禁让人感慨万千。供应增量叠加年关备货启动，近期赖氨酸企业报价逐步偏弱下调，未来赖氨酸市场是步入寒冬还是迎来暖冬？
玉米原料方面，截至11月29日，全国玉米均价为2973元/吨，较昨日继续上涨12元/吨。东北玉米价格由于疫情持续发酵影响基层玉米上量，局部地区疫情反复和不确定性加大，目前大量粮源主要集中在基层农户手中，市场收购难度加大。本地用粮企业库存偏低，上调价格刺激到货，部分库存偏低企业签一部分高价合同粮保证供给，下游企业担心物流受阻，备货积极性较高，短期内玉米价格受支撑偏强上涨。
供应方面，12月份如若大成恢复生产，赖氨酸全国在产产能将超过400万吨，增幅较为明显。而明年河南金玉峰、山西凯赛也将新增赖氨酸产能，届时在产产能将超过450万吨。对于供应端而已，赖氨酸竞争将更为激烈，保持持续关注。从近期赖氨酸开机率来看，工厂生产受疫情影响不大，整体产量稳步供应下游年关备货，关注后续生产及各地发运情况。
需求端饲料产量方面，2022年10月全国工业饲料产量2672万吨，环比下降5.7%。饲料价格方面，近期随着豆粕等蛋白粕类的价格下调，饲料厂开启降价潮，饲料成品价格普遍降幅达50-200元/吨。饲料企业库存方面，前期饲料企业库存多在30-45天之间，近期赖氨酸企业报价偏弱下调，市场商谈后部分大型企业年关备货已经完成，部分企业仍旧观望市场少量补库为主，后市看法不同下，饲料库存天数不一，整体运行至30-70天之间。
展望后市，玉米原料端短期价格预计偏强为主，对于赖氨酸而言形成支撑。供应虽有增量，但疫情影响下上游企业发运逐渐受阻，下游企业多预备有合理库存以供饲料生产，刚性需求存在叠加玉米支撑下赖氨酸价格再度大跌概率较小，关注未来供应具体增量几许以及国内下游年关备货进度，短期预计赖氨酸区间震荡下寻找反弹契机。大雪将至，无论是寒冬还是暖冬，建议在岁暮的烟火里，浅煮流年，静待赖氨酸陌上花开。
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