前言：2022年，为达到“碳达峰、碳中和”目标，新能源和新材料产业发展迎来新的机遇，硅行业已被推向新的发展高地。值工业硅期货即将上市之际，Mysteel工业硅团队于10月下旬对四川、云南等主产区工业硅生产厂家及产业链下游部分厂家进行了调研，调研采用线下走访方式，本篇选取样本为云南地区10家企业，月产量合计为33540吨，占比整个云南工业硅产能的10.43%，通过有代表性的区域性企业分析工业硅产业现状。
一、工业硅全国市场情况分析：
据Mysteel调研统计，全国共计634台工业硅冶炼炉，10月综合开工率为46.17%；10月份全国工业硅产量282500吨，环比上月增产14900吨，环比增幅5.57%；同比增产28400吨，同比增幅11.18%。分析来看，10月产量较前两个月有所上升，主要则是因为8、9月停产因素较多，新疆突逢疫情导致大面积停炉，同时另一主产区四川遭遇高温，政府出台政策让电于民，两大产区减产因素加持下，产量骤减。稳定后，10月产量有所上升，预计第四季度，产量仍将有持续稳定增长。
二、工业硅云南市场情况分析：
价格方面：冶金级工业硅10月上涨200-400元/吨左右，涨幅达1.52%，化学级工业硅涨300元/吨左右，涨幅达1.4%。国庆大假之后，硅价小幅上涨。进入十一月份硅价开始呈现小幅下滑走势。
供应方面：据Mysteel团队调研，云南省作为中国工业硅的主要产区之一，月产能达116560吨，占比全国达19.05%。10月云南部分地区开始降负荷生产后，产量较前两个月稍显下调，实际10月产量约为59600吨，占比全国达21.1%。云南工业硅生产区域主要集中在德宏、保山、怒江等地区，水电优势+硅石矿资源优势突出，且形成了产业链一体化发展格局。根据mysteel调研统计，云南共有工业硅生产企业65家左右，涉及冶炼矿热炉子达到139台，2021年全国产能500万吨左右，云南产能占比全国产能26%，从云南工业硅的地域分布来看，工业硅企业主要集中在德宏盈江、芒市、陇川地区，且主要以盈江平原镇工业园区等为主。
生产情况：云南工业硅生产具有明显的季节性变化，本年度在1月至来年5月全省的开工率都处于低位，省内民营硅厂枯水期基本停产或者组织弹性生产，产能输出比例不到10%，全年集中生产周期只有6-8个月，开机率整体偏低，产能发挥不足。全年生产开工率在43%左右，与新疆相比，全年开工率相差20%左右。
三、调研10家企业主要产品、设备炉型、产量情况如下：
四、云南工业硅原料情况及成本情况：
原料情况来看，云南地区多为半煤半胶工艺，硅石、硅主要（洗精煤）、石油焦、木炭、电极等原料构成。就走访几家硅厂来看，硅石多为昭通货，品质和质量相对较高；石油焦为多用中国台湾焦；木炭多为缅甸货，因地理位置近缅甸，缅甸木炭价格较为低廉；电极也多为石墨电极，因碳素电极消耗较高，所以即便石墨电极啊价格较高，也多选用石墨电极。
成本情况来看，我国工业硅每吨成本在16000—25000元之间，云南地区10月份成本在18000-19000元/吨之间，而11月成本将升至19500-20500元/吨之间 。且因生产工艺、电价以及所用原料配比不同会导致成本的上升或下降，总体差值区间在2000元/吨以内。
五、云南生产企业与下游合作情况：
工业硅目前对应下游行业分别为：有机硅、多晶硅、铝合金锭以及出口。有机硅板块近几月有机硅厂家出现亏损情况，目前厂家亏损加剧，已出现减停产情况，对上游难以接受高价采买，仍以刚需补货为主；铝合金版块企业维持低量生产，对上游依旧维持刚需采购，对上游工业硅采购情绪仍然不足。多晶硅版块市场价格高位维稳，上游硅料投产增量，成本面价格支撑又不断走弱，近期多晶硅价格持续走稳；出口情况据海关数据显示：2022年9月含硅量＜99.99%的硅出口总量49448.871吨，较2022年8月出口量减少了6809.321吨，环比下降12.1%；较去年同期减少22449.326吨，同比下降31.22%。2022年9月含硅量≥99.99%的硅出口总量296.356吨，较2022年8月出口量减少了908.457吨，环比下降75.4%；较去年同期减少725.243吨，同比减少70.99%。
综合来看：下游端仅有多晶硅企业对上游支撑明显，其他下游产业需求不足，对工业硅支撑弱势，买卖双方僵持短期内难打破。短期来看上下游消息面对工业硅市场暂无明显利好因素支撑，云南地区硅企枯水期来临及成本支撑，后市硅价仍有望持稳。
