第一章 混凝土价格行情及利润回顾
1.1 2022年8月混凝土市场行情分析
据百年建筑网统计，截至2022年8月底，百年建筑网C30非泵混凝土均价为413元/方，环比下跌0.72%。全国混凝土价格偏弱运行，8月国内华中、西南地区雨水不减，华南地区雨水强劲，华北地区高温天气虽逐渐退场，但雨水反复。工地整体施工进度提升受限，混凝土市场需求萎靡不振，传统“金九银十”的到来能否给混凝土需求带来明显起色仍有待考量。现水泥、砂石、矿渣粉价格呈现震荡运行态势，部分城市混凝土生产成本有所提高，但受大环境影响，混凝土价格难有推涨。据百年建筑调研统计，当前房市不振，混凝土发运量重心逐渐转移。但国家发布各项利好政策长期来看有利于促进房市、基建加快恢复，各地也在积极加快重点项目工程建设。即将迈入第三季度的末月，混凝土企业反馈资金回笼情况仍然不够理想，供需双方积极性不高。目前多地再次陷入疫情困局，市场需求难有提升，全国混凝土行情暂时弱势运行。
1.2 2022年8月各地区混凝土市场行情分析
8月高温、雨水交替，下游需求提升受限。多地反馈新开工项目不多，部分地区为缓解库存压力，实行错峰停窑生产，原材料价格小幅推涨。但当前多地疫情反复，市场供需受到影响。国内七大地区混凝土C30非泵均价价格涨跌互现，其中华中地区跌幅最大。
分区域情况来看，华东区域上海发运量继续保持上升趋势，主要是当地积极复工复产，工地赶工现象对市场起到一定支撑作用，混凝土发运量有小幅提升，此外福建、江西、江苏等地需求均有所回暖，发运情况有一定改善。但整体来看华东区域雨水天气反复，叠加原材涨跌互现，受市场供需影响，混凝土指数环比下跌，其中南京、合肥、青岛等地混凝土价格分别回落10-20元/方；华南区域雨水天气反复，维持淡季下行趋势，工地施工和运输双受限，下游市场需求难有支撑，混凝土价格大幅回落；西南区域混凝土指数有所回升，主要由于四川、重庆地区原材料水泥价格大幅推涨，如成都地区推涨50元/吨，当地搅拌站反馈让电于民过后，工地进入赶工期，市场需求提升明显，故西南区域混凝土指数有所回升；华中区域雨水天气持续，同时高温天气下湖北、湖南发运量持续下行，混凝土价格跌幅明显；华北区域高温天气逐渐退场，但雨水反复，原材料价格水泥虽有推涨趋势，但落实情况有待跟进，区域内混凝土价格持续下降，其中河北部分城市混凝土价格有所下跌；东北区域工程项目资金问题仍然困扰市场，混凝土企业供货心态尤为谨慎，市场需求体量较小，地区间同质化竞争激烈，混凝土报价回落，且跌幅明显；西北区域市场需求不佳，混凝土指数小幅下跌。
1.3 2022年8月混凝土及原材价格对比
1.31 2022年8月混凝土原材成本分析——水泥
截至2022年8月底，百年建筑网水泥价格指数450.97，同比下跌5.95%，环比上涨2.12%。华东月初华东水泥价格延续跌势，长三角水泥价格下跌20-30元/吨，中旬沿江熟料价格上涨20元/吨，行情止跌持稳，下旬苏南、浙北部分低价区尝试推涨价格20-30元/吨，但市场落实情况不佳。安徽、江西、山东等地受高温雨水影响，市场需求低迷，部分高价区水泥价格持续下跌20-40元/吨华东 8月华东长三角一带水泥价格上涨10-30元/吨，一方面因为市场价格低位，外围水泥发运减少，而本地节能限产，供应偏紧；另一方面熟料价格上涨，水泥价格低位，企业亏损，为提升盈利水平，价格小幅上涨。福建、山东企业错峰生产，水泥价格推涨20-40元/吨，但实际落实10-20元/吨。江西需求低迷，厂家库存高位，价格下跌10-30元/吨。华南受台风、强降雨及疫情等多方面影响，市场需求低迷，下旬施工条件好转后，需求回升，广东部分企业推涨水泥价格，落实情况有待观望。西南 川渝水泥价格大幅上涨，主要因为企业限产，无水泥库存，价格大幅上涨，8月累计上涨140元/吨；贵州需求好转，部分企业执行错峰生产，价格小幅上涨10-20元/吨；云南整体需求低迷，价格难有涨势，部分区域靠近川渝，价格跟进上涨。华中湖南执行错峰生产，部分区域探涨，但需求不佳，部分企业未跟进上涨，实际落实情况一般，以涨止跌；湖北先抑后扬，市场需求不佳部分区域水泥价格走弱，中下旬以后企业节能限产，加之上游沿江输入量减少，价格上涨30元/吨；河南震荡运行，区域执行错峰生产，但需求不佳，行情震荡运行。华北京津冀项目正常施工，需求有一定支撑，但新项目开工不佳，需求维持5-7成，中旬起水泥企业陆续推涨水泥价格30-50元/吨，实际落实情况不佳，25号企业执行错峰生产，行情再次上扬，落实情况有待观望。西北项目正常施工，基建发力，市场需求持续回暖，企业错峰生产，陕西、青海、宁夏等区域水泥价格推涨10-30元/吨。东北8月东北三省集中执行错峰生产30天，熟料库存下降，价格大幅上涨50-80元/吨。
1.32 2022年8月混凝土原材成本分析——砂石
截至2022年8月底，全国砂石均价为108.67元/吨，同比下跌2.4%，环比下跌1.21%。据百年建筑网数据统计，全国重点18个城市砂石市场价格变化情况来看，8月全国砂石价格偏弱运行。华东地区，疫情影响较7月大为减小，但华东砂石价格依旧弱势运行。市场需求恢复不及预期，高温影响项目进度，进而影响砂石需求。华中地区华中市场砂石料供应充足，市场需求有所恢复，但砂石需求提升有限，房建需求难起，基建支撑一定的砂石需求。整体砂石价格稳中偏弱运行。华南地区广东市场基建项目陆续推进，深圳、江门等地砂石需求较稳，但也受到受台风、大雨等天气影响，砂石出货量提升有限。西南地区川渝受高温影响，工业用电紧张，开机生产积极性不佳；云贵两地整体需求疲软，出货主要集中在重点项目。整体，西南基建项目支撑一定的砂石需求，加上砂石产量减少，砂石价格小幅提高。华北地区京津冀受疫情反复影响，需求难有稳定的恢复，但管控得当，砂石厂供应充足，部分地区影响运输方面。需求难起，砂石价格弱势运行。东北地区东北部分地区进行排涝工作，砂石需求暂缓。随着金九银十的到来，下游工程进度加快，砂石行情或有好转。西北地区目前需求还在恢复当中，砂石行情稳中偏强运行，砂石价格变动较小。
1.33 2022年8月混凝土原材成本分析——矿渣粉
截至2022年8月底，百年建筑网统计全国22个重点城市S95矿渣粉均价为283.18元/吨，环比下跌1.19%，全国多地矿渣粉涨跌互现。本月全国多地高温雨水天气减少，基建和房建项目施工进度小幅提升，整个市场需求仍处于低位，多地价格继续呈下跌趋势，长三角地区和河北唐山价格短暂上涨后有所回落，整体仍弱势下行。华东地区山东上涨20-30元/吨；江西下跌20-30元/吨，长三角地区涨跌互现；华南地区广东多地下跌60-70元/吨，广西下跌10-20元/吨，海南下跌5-10元/吨；华中地区河南上涨10-20元/吨，湖北上涨20-30元/吨，湖南价格平稳；西南地区重庆、四川和贵州以小幅调整为主；华北地区北京、天津和山西下跌5-10元/吨，河北唐山下跌10-15元/吨。8月整体市场需求一般，销量提升受限，本月钢厂结束停产检修，高炉开工率提升，企业水渣及矿渣粉库存持续上升，水泥价格短时间内有所上涨，但市场情绪仍不活跃，矿渣粉价格短时间整体上涨难度仍较大，市场需求依旧低迷，预计9月全国矿渣粉价格整体以小幅调整为主，窄幅震荡。
整体来看，8月混凝土生产成本小幅上涨，在不考虑车损、人工以及水电变量的情况下，平均每方C30混凝土生产成本上升1.41元。百年建筑网统计8月全国C30非泵市场均价为413元/方，7月均价为416元/方，月环比降低0.72%；从生产成本端来看，水泥成本明显上涨，砂石和矿粉价格小幅下降，主要是本月全国多地开始推涨水泥价格，传统旺季来临，水泥厂商错峰停窑推涨价格效果明显，成本增加；但混凝土的市场需求仍不理想，市场仍是供过于求的状态，虽然混凝土的生产成本小幅上涨，但混凝土的市场价格依旧持续下跌。
第二章 混凝土及原材产量情况
2.1 2022年8月混凝土产量分析
2022年8月混凝土企业产量为1442.38万方，同比降低19.73%。作为传统淡季，8月以来，混凝土发运量保持小幅震荡运行，无较大的波动。本月，一方面华东/华中/西南等地出现罕见极端高温天气，另一方面，华北/东北/华南等地疫情呈现多点散发态势，多地工地施工进度有所影响，市场悲观情绪仍在持续，混凝土发运量也处于持续低位状态。分地区来看：七大地区中混凝土多以下跌趋势为主，其中华北地区河北/天津等地深受疫情困扰，尤其河北区域部分城市近半数工地处于停工状态；华东地区混凝土市场需求提升不足，项目开工积极性一般，各省份均保持下行趋势；西南地区出现罕见高温天气工业用电有所限制，叠加疫情影响材料运输受到限制混凝土发运量呈现低位态势；华南地区两广新开项目施工进度较缓慢，大部分混凝土企业应收账款较多谨慎接单。
2.22022年8月水泥产量分析
截止8月31日，百年建筑网调研全国274家水泥熟料样本企业显示，窑线运转率51.71%，持续低位，较去年同期下降7.69个百分点，较上月末下降9.83个百分点，熟料库容比71.14%，较去年同期上升3.87个百分点，较上月末下降5.88个百分点。8月辽宁、吉林、黑龙江、河北等多地执行错峰生产，沿江区域水泥企业节能限产，熟料运转率持续下降，熟料库容比持续下降。
2.3 2022年8月砂石销量分析
据百年建筑网对国内319家大型矿山企业和砂石加工厂砂石销量调研情况来看，8月砂石销量为7631.73万吨，月环比增加56.05%，主要调研周期多一轮。8月，疫情反复、资金不到位仍然影响项目进度，砂石需求难起，但干旱天气有所缓解，多个省会城市“退烧”，砂石需求有所增加，出货量略有所回升。华东地区需求持续恢复，砂石厂家出货量有所增加。华中地区湖北外发砂石市场受到水位影响，发货没有明显增加；河南疫情范围扩大，部分县静默管理，砂石出货量减小。华南两广需求不及去年同期，后期还得看基建项目支撑砂石需求。海南疫情有所好转，但市场需求还是有待恢复。西南高温下降，电力没有那么紧张，但部分城市受到疫情管控，砂石市场在缓慢恢复中。东北地区基建项目需求没有明显增加，出货量暂稳，后期还要看项目需求。本周砂石矿山厂出货量略有所回升，疫情反复、资金不到位影响砂石需求，但后期政策护航项目资金，且随着天气转凉，项目需求或将稳中有升，整体全国砂石出货量或将提高。
2.3.1 2022年8月机制砂销量分析
机制砂方面，8月机制砂销量为2465.99万吨，占所调研砂石总量的32.31%。根据百年建筑网调研，8月，国内每轮混凝土发运量较七月是有小幅减少，8月下半月，机制砂需求是有所回升的，出了混凝土需求带动外，还有各地区疫情缓解，天气条件转好，因此部分工程项目需求略有提升。截止8月底，国内针对房地产市场现房销售或者烂尾楼等的项目都有不少政策，并且取得一定成果，加之前期旧工程的收尾，因此混凝土需求小幅爆发，因此8月机制砂市场需求有所支撑，与7月相比变化不大。
2.3.2 2022年8月碎石销量分析
碎石方面，8月碎石销量为4369.49万吨，占所调研砂石总量的57.25%。8月碎石销量依旧占据大头，砂石矿山厂碎石销量保持向好，环比7月小幅增加54.49%。需求方面，8月前期受疫情、资金、高温多雨等因素的叠加下，多数基建项目受到影响，进度有所放缓，砂石采购需求减弱，下半月，高温消暑，多地疫情程度有环节趋势，因此市场有所启动，市场需求有回升迹象，另外供应方面，目前部分市场出现有序用电后，企业生产进度有一定放缓，但是库存供应前期已经堆至较高位，因此市场供应尚且充足，九月市场在逐步恢复，下半年基建项目也在逐渐释放，因此后期碎石市场需求有增势。
第三章 中国混凝土行业面临的行业运行情况
3.1中国混凝土行业产能利用率分析
根据百年建筑调研国内506家混凝土企业出货情况，7月全国混凝土产能利用率继续低位震荡，8月底全国混凝土产能利用率14.18%，较去年同期下降4.38个百分点，差值开始扩大。8月南方多地持续性高温天气影响，北方雨水天气也有增多，加上国内中高风险地区仍较多，市场整体形势未有明显好转，混凝土产能利用率继续处于低位，未有明显上升趋势。
3.2中国混凝土行业市场竞争分析
2022年1-8月样本企业混凝土总产量较去年同期下降27.72%，各区域混凝土产量较2021年同期依然有明显的差距，今年8月后，混凝土发运量未有明显上升趋势，其中西南南较去年同期差值有所扩大，为7.63%；其他区域较去年同期差值略有缩小，华南下降44.52%，差值仍最大；华北、华中和西北较去年同期下降35.41%、31.36%和27.24%，华东下降22.93%，东北下滑4.46%。
进入8月后，南方多地高温天气持续，多地出台有序用电措施，华东、华中尤其是西南四川和重庆受影响较为明显，北方部分地区雨水天气不断，加上国内多地疫情反复，中高风险地区数量处于较高水平，房地产数据继续下滑，房建项目进度继续呈放缓趋势，多重因素影响下，8月后混凝土发运量未能进入上升通道，单周发运量创下5月以来的新低，资金问题继续累加情况下，混凝土企业供应更为谨慎，混凝土发运量短时间内难有大幅度提升。
2022年1-7月，全国房地产开发投资额7.9万亿元，同比下降6.4%，较上月扩大1个百分点。其中，住宅投资60238亿元，下降5.8%。房地产开发企业房屋施工面积859194万平方米，同比下降3.7%。房屋新开工面积76067万平方米，下降36.1%。房屋竣工面积32028万平方米，下降23.3%。商品房销售面积78178万平方米，同比下降23.1%，房地产开发企业到位资金88770亿元，同比下降25.4%。房地产投资增速持续下行，房屋销售面积和房地产开发企业到位资金增速基本保持平稳。国内房地产宽松政策实行城市进一步增多，8月31日，支持刚性和改善性住房需求，地方要“一城一策”用好政策工具箱，灵活运用阶段性信贷政策和保交楼专项借款。目前多项措施并行，房地产短时间内仍然会议修复性调整为主。
第四章 混凝土行业展望
4.1混凝土市场价格展望
综合来看，8月混凝土价格跌幅放缓，部分地区混凝土价格止跌企稳，价格波动较小。展望9月，原材成本方面，水泥端，企业减产，随着错峰生产、限电停产结束，供应将有明显提升，供需矛盾或将加剧，加之煤炭价格下跌，成本降低，部分区域前期涨价难有支撑，或将出现回落。若供应端得到控制，在行业整体盈利水平低位、企业亏损的情况下，价格仍有小幅回升空间。砂石端，砂石市场需求保持回升态势，国内高温天气减弱，河道运输受限收到缓解，砂石供应端整体保持上升趋势，需求方面，“金九银十”传统行业旺季的情况下，砂石销售量具有一定保障，预计价格或将保持上升态势。综合成本方面混凝土生产成本提升，预计9月混凝土价格或将有所提升，但是受制于市场严重的产能过盛，市场竞争压力难以缓解，预计价格上涨幅度不及往年同期。
4.2 混凝土需求展望
根据百年建筑网调研的国内225家混凝土企业在手订单来看。截至8月最后一周混凝土在手订单总量为5305万方，环比月初降低1.9%，混凝土企业在手订单出现了首轮减少。8月降低最大的地区为东北地区，东北地区由于11月份以后陆续停工，混凝土企业目前处于保供阶段，在手订单有所减少。华东、西南两大地区在手订单依然保持增量，其中西南地区8月受限电影响，混凝土企业发运量受阻，导致在手订单无法顺利释放；华东地区目前搅拌站依然处于接单状态，整体在建项目高于其他地区。预计9月混凝土在手订单量将会保持下降趋势，需求方面将会有明显提升。
2022年7月份，成都市行政区域内核发施工许可证建设项目152个，比上月减少24个；核发施工许可证面积552.95万平方米，比上月下降10.98%；工程造价167.68亿元，比上月下降38.56%。天津市7月份核发施工许可证建设项目121个；长沙市7月份核发施工许可证建设项目14个，核发施工许可证面积101.73万平方米；南京市7月份核发施工许可证建设项目37个；重庆市7月份核发施工许可证建设项目29个；核发施工许可证面积35.34万平方米；贵阳市7月份核发施工许可证建设项目40个；核发施工许可证面积199.88万平方米。
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