导读：昨日中国有色金属协会硅业分会发布关于《工业硅行业自律公约》通知，文件中提到本次自律公约发布主要以促进工业硅行业以良好健康的发展为导向，不断强化产品质量、环保、节能、安全和职业健康，维护公平有序的市场竞争环境。而公约也指出了本次申报要求停产1年以上或已进入破产程序的企业不纳入本自律公约管理，那么对于目前部分工业硅产区，配合着地方“十四五”规划中对于工业硅的政策要求，不少区域的落后产能以及僵尸产能都将被加快淘汰的步伐。本文将对本次自律公约的推进将会对国内工业硅产量分布以及炉型格局的影响、以及对于未来硅行业的供需会带来哪些有力之处作简要解读。
首先我们看一下目前工业硅生产布局，将会对那些产区发生影响？
一、政策概览：
1．工业硅矿热炉应采用矮烟罩半封闭型，矿热炉容量≥25000千伏安（革命老区、民族地区、边疆地区、贫困地区矿热炉容量≥12500千伏安），鼓励同步配套余热综合利用设施。
2．现有工业硅企业无《产业结构调整指导目录》中淘汰类的落后装备（6300千伏安及以下矿热电炉），不得新建《产业结构调整指导目录》中限制类工艺装备（2×2.5万千伏安以下矿热电炉（中西部具有独立运行的小水电及矿产资源优势的国家确定的重点贫困地区，矿热电炉容量<2×1.25万千伏安）；2×2.5万千伏安及以上，但变压器未选用有载电动多级调压的三相或三个单相节能型设备，未实现工艺操作机械化和控制自动化，工业硅冶炼电耗高于12000千瓦时/吨的矿热电炉）。
二、全国工业硅产量及炉型分布
从全国的分布动态来看，我国工业硅主产区主要集中分布在新疆、云南、四川、福建四大产区，四个产区占比我国工业硅产量42.15%、19.28%、15.59%、3.42%。新疆是我国第一大工业硅生产区，根据新疆的工业硅产能发展规划，新疆工业硅产能控制在200万吨以内，严控新增产能，新疆内产能实行等量或减量置换，主要打造淮东与吐鲁番两个硅产业区。目前新疆地区炉型主要以12500KVA-25500KVA、33000KVA、以及33000KVA以上炉子分布，区域与炉型分布较为集中，全疆内目前12500KVA一下炉型基本全无。故本次公约对于新疆企业申报基本无炉型障碍限制。
云南、四川、福建、内蒙等地在当地的双控政策推动下，落后及低效产能陆续退出
根据自律公约的申请标准，若企业在《产业结构调整指导目录》中拥有淘汰类的落后装备（6300千伏安及以下矿热电炉）不予以申报，据mysteel整理统计得知全国范围内12500KVA以下炉型占比全国炉型分布9%左右，月产能27000吨左右。目前双控政策下开工受限，部分炉子仍在已停产状态。其次12500KVA小炉子主要集中在西南四川、云南、东北吉林、黑河、福建、以及内蒙等地区，在2019年开始已逐渐淘汰12500KVA以下炉型，其中部分12500KVA （含）炉子若企业手续不全，炉型生产存在隐患，环保不达标等去年已进行限制类名单公示。
云南作为第二大产区，工业硅产能控制在130万吨以内，而目前产能已超百万，其工业硅生产企业分布具有“小而多，多而散”的格局特点，且设备老旧落后，大多依旧小水电为生，季节性变化明显，产能利用率低。小炉子集中度较高，在今年3月26日，云南发布《关于推动落后和低端低效产能退出的实施意见》，依法关停退出能耗不达标产能。严格执行节约能源法律法规，对达不到强制性能耗限额标准要求的产能，在6个月内整改；确需延长整改期限的，可提出不超过3个月的延期申请；逾期未整改或经整改仍未达标的，依法关停退出。据统计约有25万吨产能受制影响。
其次，四川在2020年落后产能退出的情况公示中一共有20台6300KVA矿热炉淘汰，退出市场。那么根据本次自律公约来看，云南、四川、福建、内蒙、东北等地的6300KVA炉子将在双控政策下推动落后和低效产能中陆续退出市场，政策正在实行过程中，mysteel将实时监测实施状况。
三、公约对未来硅行业的供需会带来的有利之处
1.市场将规范话管理，市场价格体系完善
本次公约将加强了工业硅行业之间的产品质量强化、环保、节能、安全等方面，以及共同创建完善的公平有序的竞争市场，对于价格混乱、无序竞争的情况予以规范，保障自身利益的同时，为双碳目标加成。
2.企业自身的技术革新，迈入新一轮的工业时代
由于落后的炉型从环保、生产等方面都不适应与目前的工业进程，有利于促使生产企业加强自身的技术革新，朝向低耗能、绿色经济的步伐迈进。
3.企业之间公平的竞价市场，国际话语权加强
中国工业硅市场价格长期在国际市场被打压已是由于国内的无序竞争以及价格体系不完善没有话语权所致，创造公平有序的市场将有助于规范市场无序竞争，而即将上市的工业硅期货也助力了工业硅价格体系的建成，强化我国在国际上的话语权。
