2021年随着全球大部分国家从疫情的阴霾中恢复过来,各国采取经济刺激政策激发了钢铁需求,叠加宽松的货币环境使得全球钢材价格开启长周期连续上涨,尤其是北美区域,各品种价格全面突破历史新高。尽管原材料价格同样上涨,但钢铁企业利润空间明显扩大。Mysteel收集整理全球主要区域头部钢铁企业2021年度运营数据显示,全球头部钢铁企业在2021年销售额全面增长,表现最突出的包括土耳其Erdemir、越南Hoa Phat、美国US Steel,其增长幅度超过了2020年一倍。
从近利润来看,全球头部钢铁企业更是表现亮眼。表例19家钢企,有8家从2020年的亏损中恢复盈利。其中,ArcelorMittal在2020年净亏损733亿美金,而2021年实现净收入149.56亿美元,尽管粗钢产量在2021年下降了3.4%至6910万吨。从吨钢利润来看,2021年表例18家钢铁企业平均值为166美元/吨,不同区域吨钢净利润分化比较大,欧洲、独联体钢铁钢企吨钢净利润基本在200美元/吨上下,亚洲区域盈利水平较高的为印度,在100-200美元/吨之间。北美钢铁企业吨钢利润也非常可观,其中Steel Dynamic的吨钢净收益达到326美元/吨,是表例头部钢铁企业中吨钢收益最大的公司。
2021年美国头部钢铁企业收入全面暴增,其中纽科(Nucor)在2021年实现364亿美元销售收入,同比增长81%,营业利润达92.56亿美元,同比暴增8倍。此外,美国钢铁公司(US Steel)2021年完成销售收入202.7亿美元,同比增加108%,从2020年11.6亿美元的净亏损中恢复至41.7亿美元净收入。钢动力公司(Steel Dynamics)2021 年销售额增长了 92%至184亿美元,营业收入增长了四倍多,达到创纪录的43 亿美元。公司在年报中表示,收益增加主要是由于钢铁价格暴涨,足以抵消废铁成本的上涨。2021 年公司钢铁业务的平均外部产品销售价格上涨了 611美元至每吨1381美元,而废料的平均成本仅增加了 179美元至每吨447美元。
和其他区域相比,俄罗斯钢厂增产幅度相对较小,大部分原因是其粗钢产量在2020年全球疫情严峻时期并未大幅减产。当地最大的综合型钢厂NLMK在2021年粗钢产量同比增长10%至1684万吨,但得益于价格上涨,该钢厂的年销售额突破历史新高至162亿美金,同比增长75%。而由于俄罗斯引入临时进口关税,导致Evraz钢厂钢铁产量同比略微下降0.4%至1357万吨。
2021年,越南和发钢铁(Hoa Phat)实现钢材销售880万吨,同比增长35%,其中建筑用钢和热卷销售分别达到390万吨260万吨,分别实现增长14%和20%。出口活动对越南和发的产量做出了重要贡献,方坯和建筑材出口量首次达到230万吨。和发钢铁是越南最大的钢铁生产商,也是越南唯一一家可以生产热轧卷的企业,年粗钢产能达800万吨,另外还将在2022年实施产能560万吨/年的2号联合项目,预计到2025年建成后,和发钢铁产量将达到1400万吨,跻身世界前30大钢材之列。