2021年，我国纺机行业克服了疫情反复、原料价格上涨、海运物流不畅、能耗双控带来的限电限产等诸多不利因素，生产经营稳健恢复，国内纺机市场总体保持较为旺盛的发展态势，行业主要经济指标回升明显，出口金额创历年新高，自2015年出现顺差以来，对外贸易延续了顺差态势。 运行质效 行业效益改善明显。据国家统计局统计，2021年规模以上纺机企业营业收入同比增长27.28%，以2019年为基期计算（下同），两年平均增长7.61%。规模以上纺机企业利润总额同比增长38.38%，两年平均增长14.58%。营业收入利润率8.12%，较上年同期增长0.53个百分点。亏损企业亏损额同比减少0.53%；亏损面为13.67%，较上年同期减少7.76个百分点。行业营业收入、利润等指标全面恢复至疫情前水平。2021年各月累计营业收入、利润同比均保持了两位数的增长，但增幅逐渐减缓。 行业成本费用增幅小于营收增幅。据国家统计局统计，2021年规模以上纺机企业成本费用同比增长25.99%，增幅小于营业收入增幅1.29个百分点。营业成本同比增长27.32%，占成本费用总额的比重为90.25%；全行业三费比例为9.75%，较去年同期减少1.02个百分点，其中，销售费用同比增长28.57%，占成本费用总额的比重为3.75%；管理费用同比增长12.78%，占成本费用总额的比重为5.47%；财务费用同比减少26.34%，占成本费用总额的比重为0.53%。 行业资产负债率略增。据国家统计局统计，2021年规模以上纺机企业资产总额同比增长12.94%，资产负债率59.49%，与上年同期相比增加1.65个百分点，高于规模以上工业企业56.1%的资产负债率。 行业应收账款增速回落，产成品存货涨幅明显。据国家统计局统计，2021年规模以上纺机企业应收账款同比增加8.24%，较2020年同期减少5.90个百分点。产成品存货增长明显，2021年规模以上纺机企业产成品同比增长25.11%，较2020年同期增加19.19个百分点。 行业企业调查情况 依据纺机协会对2021年企业经营情况的调查，企业经营较去年同期有明显好转。近九成企业营业收入较去年同期有不同幅度的增长，80%的企业订单超过去年同期水平；79%的企业产能利用率高于80%。通胀推动成本上涨压力大、国内外市场需求不足、招工困难用工不足是企业面临的主要问题。35%的受调查企业对2022年持乐观预期，53%的企业认为2022年订单较2021年会有所增长。 进出口情况 据海关统计，2021年我国纺织机械进出口累计总额为84.42亿美元，同比增长13.26%。其中：纺织机械进口36.36亿美元，同比增长26.00%；出口48.06亿美元，同比增长5.22%。 2021年共从70个国家和地区进口纺织机械，进口总额36.36亿美元，同比增长26.00%。从进口产品类别看，化纤机械排在第一位，进口总额为9.50亿美元，同比减少10.39%，占进口总额的26.12%；七大类产品除化纤机械外均有不同幅度的增长。 2021年我国共向191个国家及地区出口纺织机械48.06亿美元，同比增长5.22%。针织机械出口额为11.89亿美元，同比增长45.21%，占比24.75%，位居第一，其后依次为印染及后整理机械、辅助装置及零配件、非织造布机械、纺纱机械、织造机械和化纤机械。纺纱机械出口较去年同期增幅最大，非织造布机械出口在2020年的高速增长后增速回落明显。 各分行业情况 纺纱机械 据纺机协会对重点生产企业统计，2021年并条机销量同比增长66.7%，粗纱机销量同比增长101.6%，棉纺细纱机销量同比增加117.8%，转杯纺纱机销量同比增加61.1%。 从统计数据可以看出，2021年纺纱机械整体运行呈大幅上升趋势，由于国内疫情防控相对稳定，国外对中国制造的需求大幅增加，纺机企业外贸订单飙升，拉动了纺纱机械的出口；再加上纺织服装的部分订单转移到国内生产，纺纱企业产销两旺，进行设备升级改造或扩大生产规模的意愿增强，新上项目大幅增加，带动纺纱机械销售稳步上升。 总体上， 2021年纺纱机械企业全年生产任务饱满，企业通过调整休息时间、加班加点生产等措施，克服了四季度部分地区“能耗双控”指标的压力，把订单交付的影响降到最小，很好的完成了全年任务。据了解，2022年一季度纺纱机械企业新增订单不是很多，大部分企业都承接上年度的订单，生产经营情况良好。 织造机械 2021年织造机械行业全年产销量呈前高后低的增长态势。2021年产业用纺织品如纺织带和帘子布、蓬、帆布等产销量增长迅速，但受梭织服装销量下降的影响,剑杆织机销售增速放缓；家用纺织品如窗帘布、窗纱等梭织涤纶装饰布等销量呈稳定增长态势，加之四季度秋冬季服装长丝面料市场需求旺盛，喷水织机销量持续增加；受设备持续更新升级影响和品种适应性不断扩大的影响，喷气织机销量稳步增长。受原材料价格波动、海运费价格上涨、能耗双控和用工成本增加的影响，企业利润空间遭到挤压，给行业整体平稳运行带来较大的挑战。 据纺机协会统计，2021年1-12月国内主要生产厂家高速剑杆织机销量同比增加55.56%；喷气织机销量同比增加52.38%；销售喷水织机销量同比增加25.00%。 展望2022年，织造装备数字化及智能化转型和织造机械品种适应性不断扩大，为行业发展提供有力支撑。受织造装备升级及织造适应性扩大的影响，喷气织机全年产销量有望保持平稳增长；据了解，长丝织造行业有望保持平稳增长，喷水织机销量将继续释放；受梭织服装销量下降的影响,剑杆织机销售增长承压。 针织机械 2021年针织机械三大类机型市场总体表现较好，但平稳运行的压力依然存在。 圆纬机行业全年经济运行态势“前高后低”。上半年，由于部分面料产品市场需求旺盛，下游织造企业不断扩大产能，圆纬机产销量大幅增长。下半年，随着圆纬机机台保有量的持续增加、下游库存消化逐渐变缓，圆纬机市场运行趋于平稳。在当前复杂形势下，圆纬机企业继续加大新技术研发力度，提升品质，增强核心竞争力。据纺机协会统计，2021年圆纬机同比增加20.8%。 经编机行业全年经济运行形势总体向好。高速经编机得益于稳定的运行速度、持续增加的机器幅宽，织造产能进一步提升，市场需求旺盛，销量实现大幅增长。双针床经编机受益于绒类、鞋材等产品的广泛应用，销量持续增长。花边机除了专注传统市场外，积极拓展产品应用领域，在家纺领域呈现新亮点，全年销量稳步增长。多轴向经编机受风电材料、基建工程等下游市场影响明显。据纺机协会统计，2021年经编机销量同比增加57.1%。 横机行业全年经济运行呈现较大波动，全年产销量基本恢复至2019年同期水平。上半年，行业经历了阶段性复苏。一方面，由于东南亚等地疫情发展，毛衫、鞋材产品部分订单回流国内；另一方面，智跑式纱嘴、耙式牵拉等新技术的推广使用，进一步提高了横机的织造效率与质量，促进了设备的更新换代。下半年，随着市场趋于新的饱和，横机产销量有所回落。当下，横机全成型技术正进一步开发及完善，引领行业技术升级。据纺机协会统计，横机2021年销量同比增加116.7%。 印染及后整理机械 根据协会对国内重点前处理设备制造企业统计，2021年丝光机销量同比增长约12%；连续练漂机与去年同期基本持平；水洗机同比增长约33%。连续式前处理设备延续近几年增长的态势，一方面由于下游用户集中搬迁带来设备更新热潮，另一方面针织物的连续式前处理逐渐被用户接受，带来新的增长点。 协会重点统计的圆网印花机同比增长约8%，仍然是印花的主流设备。2021年江浙、广东等地的用户企业集中搬迁，带来了设备的更新换代，推动圆网印花设备的需求增长。受到圆网印花机和数码印花机的冲击，平网印花机销量同比降低13%。目前平网印花机多以毛绒类等厚织物印花需求为主，竞争优势和市场需求持续减弱，市场前景不容乐观。 近几年是数码印花机的高速发展阶段，数码喷墨印花机小批量、快速反应的生产特点在当前的市场环境下展现了突出的优势。特别是化纤面料所占的比重越来越大，纸转印市场发展迅速，且设备投资小，带动数码打纸机销量高速的增长。据协会调研，2021年数码印花机仍延续近几年的增长态势。9月、10月下游用户受“双限”影响开工率不足，数码印花设备市场情况不如前三季度火热， 2021年全年销售量较去年增长超过20%。 2021年国内拉幅定形机需求旺盛，市场情况良好，协会重点统计企业销量同比增长约23%。下游印染布产量的提升、企业节能减排要求提升、企业搬迁入园带来的设备更换需求等因素的叠加，带动了定形机销售量的快速增长。 展望2022年，随着国内下游印染用户企业搬迁接近尾声，内需市场可能面临的后劲不足，加之全球疫情和在地缘冲突下的国际贸易的不确定性，整体市场情况面临很多压力。企业需要在复杂多变的市场环境中修炼内功，提高市场应变能力和抵御风险的能力。 化纤机械 据纺机协会对重点企业的统计，2021年全年涤纶、锦纶等长丝纺丝机出货量同比增长14.86%；高速加弹机出货量同比增长115.83%。 从统计数据来看，2021年全年化纤纺丝机生产销售依旧保持上升趋势，主要以龙头企业扩大产能，采购进口设备为主，其余部分少量合同采购国产设备，均为现有产业链正常发展需要扩充产能部分，新增产品多以差别化纤维产品设备为主。受化纤市场影响，加弹机市场销售情况与去年同期相比增长迅速，加弹机生产企业继续维持满负荷生产。得益于今年化纤大企业项目的稳步推进，2022年相关的订单也在陆续签订。 2021年下半年，由于国内长丝龙头企业产业链的延伸，兼之差异化短纤领域发展迅速，涤纶短纤行业正逐步进入高速扩产期，推动了化纤由常规品种向复合纺纤维的加速转型，这也将带动涤纶短纤行业规模化程度、技术水平等进一步的提升。 预计2022年化纤市场仍将稳定发展，设备订单预期良好。纺丝机和加弹机生产厂家新接订单基本已覆盖今年二季度，受大化纤企业产业链延伸的影响，预计短纤设备还将有一定增长。 非织造布机械 据纺机协会对重点企业的统计，2021年全年水刺非织造布生产线出货量同比增长了约15%；针刺非织造布生产线出货量同比增长79.04%；纺粘、熔喷、纺熔复合非织造布生产线同比降低73.8%。 整体来看，随着生态环保性要求不断提高，全球纺织业“绿色化”已经成为一种趋势，绿色生产和绿色消费的观念改变纺织品生产过程，由于水刺非织造布产品在医疗卫生、个人防护等领域的应用比重不断增加，水刺非织造布装备市场具有较好的发展趋势，但由于近两年新上产能的不断增加，市场已经呈现饱和趋势。针刺非织造布装备相比去年呈现较大增长。随着针刺非织造布行业进入成熟期，常规产品的利润空间逐渐缩小。目前交通、水利、建筑等基础设施建设对土工用纺织品市场的需求量成倍增加，能适应极端环境、不同用途、多种功能的基础设施配套用针刺非织造土工布发展较快，也会进一步推动其装备的市场发展。熔喷、纺粘和纺熔复合等设备的需求已回落正常水平，双组份纺粘、PET纺粘生产线有明显增长。 预期2022年非织造布产品向高产量、功能化、高附加值化、绿色制造等领域发展，也促使装备企业更多关注装备的技术创新。重点发展柔性化宽幅高速梳理机及铺网机、宽幅高速针刺机与椭圆针刺机、双组分复合纤维纺粘水刺联合机与熔喷木浆复合联合机等；开发全流程生产数字化监控和在线检测系统，提高装备智能化水平，促进产品品质的提升。 行业形势展望 2021年全球纺织服装需求回暖，纺机市场需求复苏，国内外需求强劲，国内疫情防控优势凸显，纺织品订单饱满，拉动对纺机新装备需求，多数纺机企业迎来订单增长。纺机行业运行状态良好，科技创新成果丰硕，智能制造持续推进，纺机行业自身的智能化步伐也在加快，智能制造应用场景大量涌现。 2022年国际经济形势愈发错综复杂，俄乌冲突带来的地缘巨变、新冠肺炎疫情的不确定性持续冲击世界经济的复苏。国际资本市场波动、大宗商品价格高位、国际商贸物流不畅、全球供应链局势仍然趋紧等因素使对外贸易环境趋于严峻。国内市场总需求收缩、市场预期不稳，消费和投资增长势头减弱，这些对实现行业稳定增长带来很大的挑战，经济将面临较大的下行压力。但我国宏观经济韧性强、长期向好的基本面不会变。中央确定了“稳字当头、稳中求进”的经济工作总基调 ，政府工作报告中明确了2022年我国经济5.5%的增长目标，有关部门已先后出台并将继续实施诸多稳定工业经济运行、扩大内需、促进消费等的政策措施。此外上年影响行业经济运行的煤炭电力供应紧张、“能耗双控”执行过程中带来的“一刀切”式的限电限产、国际运费的暴涨等不利因素，在2022年或将得到缓解和改善，也有利于促进行业实现稳定增长。 2022年随着国际纺织生产供应链逐步恢复，海外纺织品订单回流的情况可能会逐渐放缓，纺织外需支撑拉动作用可能会逐渐减弱。但在“双循环”发展格局之下，国内外纺织企业、纺机企业的合作和交流将进行更多新的探索。《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）的正式生效，将为区域贸易、投资带来更多机会。国内纺织行业的产业持续升级、海外疫情好转后的产业恢复都将持续提升设备需求，纺织行业对装备的连续化、自动化、智能化和绿色化及大规模的定制化等不同层次需求高涨。科技创新、智能制造、绿色节能仍是行业补短板锻长板，实现可持续发展的关键。当前市场形势下，纺机企业要做好技术储备和创新，建立和强化自己的核心竞争力，利用核心竞争力去创造价值，实现可持续发展。
